Automatizza l'analisi, concentrati sulla strategia
Il tuo collega AI per gestori discrezionali e family office. Legge commenti di mercato, stende deliverable cliente dai tuoi template di studio.
Le ore degli analisti sono dove si perde il vantaggio
delle ore dei team di investimento vanno in pulizia dati, stesura documenti e reporting, lavoro che l'AI generativa può comprimere notevolmente.
L'AI generativa sposta il valore del lavoro di investimento dall'assemblaggio dei dati al giudizio di investimento. Le aziende che comprimono il carico documentale redirigono quella capacità sulla strategia cliente, sulla generazione di alpha e sul lavoro per cui i clienti pagano davvero.
Parafrasato da BCG, Come l'AI generativa trasformerà la gestione patrimoniale, 2024
Dove Kuse entra nel tuo flusso di investimento
Ogni fase del ciclo di investimento crea documenti. Kuse li legge, li stende e li archivia, così le ore degli analisti vanno al giudizio, non all'assemblaggio.
Mandato e IPS
Documenti di Investment Policy Statement, valutazioni di adeguatezza e pacchetti di onboarding. Kuse li costruisce dal template dello studio e dalla conversazione di intake con il cliente.
Ricerca e strategia
Sintetizza commenti di mercato, ricerca sui gestori e visioni macro in note interne azionabili. Kuse legge la ricerca della desk e costruisce la versione cliente.
Allocazione ed esecuzione
Memo di razionale di trading, raccomandazioni di ribilanciamento, riepiloghi di drift di allocazione. Bozze pronte prima dell'apertura della finestra di trading.
Reporting
Revisioni di portafoglio trimestrali, analisi di performance attribution, riepiloghi allineati all'IPS. Bozze in inbox entro 48 ore dalla chiusura del trimestre.
Compliance e segnalazioni
Bollettini regolamentari, memo di compliance interna, segnalazioni NFA/SFC/HKMA. Kuse converte automaticamente gli aggiornamenti regolamentari in piani d'azione aziendali.
Revisione annuale
Pacchetti di revisione cliente di fine anno con performance pluriennale, riepiloghi commissioni, raccomandazioni per il prossimo ciclo di mandato.
Pensato per l'intero perimetro dei servizi finanziari
Oltre l'assemblaggio documentale. Kuse gestisce deliverable cliente, costruisce pagine di onboarding ed esegue reporting ricorrente attraverso gli strumenti che il tuo team usa già.
Crea prodotti di lavoro finanziari
Genera deck di revisione trimestrale, pacchetti di revisione cliente, documenti di revisione portafoglio, documenti IPS, memo di proposta di investimento, fogli di allocazione, fogli di ribilanciamento, fogli di attribution, riepiloghi commissioni e memo di azione compliance per la revisione del consulente.
Costruisci siti quando la condivisione serve una pagina
Per i servizi finanziari, i siti sono un supporto leggero. Kuse costruisce pagine di onboarding o revisione quando un link condivisibile aiuta a raccogliere informazioni cliente o spiegare i prossimi passi meglio di un PDF.
Salesforce client notesGestisci il reporting ricorrente attraverso le tue app
Collega Gmail, Outlook, Google Drive, Box, Salesforce, Airtable, Smartsheet, Snowflake, Metabase e DocuSign. Kuse estrae contesto approvato e crea documenti pronti da rivedere con cadenza.
Come cambia la giornata di un team servizi finanziari
Kuse estrae note di ricerca approvate e contesto cliente in punti di discussione di mercato per la revisione del consulente prima dell'inizio della giornata.
Kuse controlla i dati di allocazione da Snowflake e segnala gli account che richiedono attenzione prima della revisione settimanale.
Kuse raccoglie note, fogli di performance e deck precedenti in una bozza di pacchetto di revisione trimestrale per il consulente.
Quando i documenti vengono firmati in DocuSign, Kuse riepiloga il pacchetto e aggiorna il foglio di tracking onboarding.
Kuse prepara deck di revisione trimestrale, riepiloghi commissioni, fogli di attribution e documenti di azioni aperte da Salesforce e Box.
Documenti che Kuse stende per i team di investimento
Ognuno degli output qui sotto è un tipo di deliverable reale che i team di investimento producono trimestralmente. Ognuno viene steso dai mandati cliente, dai dati di partecipazione e dalle note della desk di ricerca.
Output
Revisione portafoglio trimestrale
Revisione per fiduciari con performance vs benchmark, drift di allocazione, analisi di attribution e action item aperti.
Output
Lettera di proposta di investimento
Lettera di raccomandazione lato cliente per aggiustamenti tattici di portafoglio, con razionale, meccanica e tabella di allocazione prima/dopo.
Output
Memo di azione compliance
Memo interno che traduce bollettini regolamentari (SFC, HKMA, NFA) in un registro di azioni aziendali prioritizzato con responsabili e scadenze.
Funziona con gli strumenti che i team di investimento usano già
Kuse estrae dati di mercato e materiali cliente dai tuoi sistemi esistenti, fa riferimento alla tua libreria IPS e scrive di nuovo nel CRM e nei portali dei custodian. Nessun nuovo sistema da imparare.
Spiega a Kuse cosa ti serve
L'ampiezza di ciò che i team servizi finanziari chiedono a Kuse di gestire.
Le funzionalità Kuse più usate dai team di investimento
Pulisci e struttura dati disordinati in fogli di calcolo
Vedi caso d'usoStendi report di stato settimanali automaticamente
Vedi caso d'usoCostruisci presentazioni live dai tuoi dati
Vedi caso d'usoCostruisci una knowledge base che si aggiorna da sola
Vedi caso d'usoFai ricerca su qualsiasi argomento e ricevi riepiloghi strutturati
Vedi caso d'usoPreparati per ogni riunione in pochi minuti
Vedi caso d'usoPensato per il lavoro che i professionisti dell'investimento fanno davvero.
Parla con il nostro team per un walk-through di un flusso su misura per la struttura del tuo studio.