Analisi automatizzata, focalizzata sulla strategia.
Il tuo assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale, progettato per gestori di investimenti discrezionali e family office. È in grado di interpretare i commenti di mercato e redigere documenti per i clienti utilizzando i modelli della tua azienda.
L'orario di lavoro dell'analista è il fattore chiave nella perdita di questo vantaggio.
delle ore dei team di investimento vanno in pulizia dati, stesura documenti e reporting, lavoro che l'AI generativa può comprimere notevolmente.
L'intelligenza artificiale generativa sposta il valore del lavoro di investimento dalla raccolta dati al giudizio di investimento. Le aziende in grado di ridurre l'onere della documentazione possono quindi utilizzare le risorse risparmiate per la strategia del cliente, la generazione di rendimenti superiori e i servizi per i quali i clienti pagano effettivamente.
Parafrasato da BCG, Come l'AI generativa trasformerà la gestione patrimoniale, 2024
Come integrare Kuse nel tuo flusso di lavoro di investimento
Ogni fase del ciclo di investimento genera documentazione. Kuss si occupa di leggere, redigere e archiviare questi documenti, in modo che gli analisti possano dedicare il loro tempo a formulare giudizi anziché a raccoglierli.
Licenze e IPS
Dichiarazione di politica di investimento, valutazione di adeguatezza e pacchetto di onboarding per i clienti. Kuse genera questi documenti basandosi sui modelli della tua azienda e sulle conversazioni avute durante gli incontri con i clienti.
Ricerca e strategia
Integra commenti di mercato, ricerche gestionali e prospettive macroeconomiche in report interni di facile consultazione. Kuss si occupa di analizzare le ricerche bibliografiche e di redigere le versioni destinate ai clienti.
Assegnazione ed esecuzione
Nota informativa sulla logica di trading, raccomandazioni di ribilanciamento e riepilogo delle deviazioni dall'allocazione degli asset. Le bozze devono essere pronte prima dell'apertura della finestra di trading.
Reporting
Revisioni di portafoglio trimestrali, analisi di performance attribution, riepiloghi allineati all'IPS. Bozze in inbox entro 48 ore dalla chiusura del trimestre.
Conformità e presentazione
Comunicazioni normative, promemoria interni sulla conformità e documenti depositati presso NFA/SFC/HKMA. Kuse è in grado di tradurre automaticamente gli aggiornamenti normativi in piani d'azione aziendali.
Revisione annuale
Pacchetti di revisione cliente di fine anno con performance pluriennale, riepiloghi commissioni, raccomandazioni per il prossimo ciclo di mandato.
Progettato specificamente per tutti gli aspetti del lavoro nei servizi finanziari
Oltre all'assemblaggio di documenti, Kuse può anche gestire le consegne ai clienti, creare pagine di onboarding per nuovi utenti ed eseguire report periodici all'interno degli strumenti che il tuo team già utilizza.
Creare documenti di lavoro finanziari
Genera presentazioni di revisione trimestrale, pacchetti di revisione per i clienti, documenti di revisione del portafoglio, dichiarazioni di politica di investimento, note di consulenza sugli investimenti, tabelle di allocazione degli attivi, tabelle di ribilanciamento, tabelle di attribuzione, tabelle riepilogative delle commissioni e note sulle azioni di conformità da sottoporre all'esame dei consulenti.
Quando devi condividere delle pagine, devi creare un sito web.
Per il settore dei servizi finanziari, l'assistenza tramite sito web è relativamente semplice. Kuse crea pagine di onboarding o di recensione perché i link condivisibili raccolgono in modo più chiaro le informazioni del cliente o spiegano i passaggi successivi rispetto ai file PDF.
Salesforce client notesGestisci le attività di reporting ripetitive tramite la tua applicazione.
Connettiti a Gmail, Outlook, Google Drive, Box, Salesforce, Airtable, Smartsheet, Snowflake, Metabase e DocuSign. Kuse estrae informazioni contestuali approvate e crea documenti revisionabili a intervalli regolari.
Come cambia una giornata per un team dei servizi finanziari
Kuse raccoglie appunti di ricerca approvati e informazioni di base sui clienti in punti chiave per le conversazioni di mercato, che i consulenti esaminano prima di iniziare la giornata lavorativa.
Kuse esamina i dati di allocazione di Snowflake e segnala gli account che richiedono attenzione prima della revisione settimanale.
Kuse raccoglie note, fogli di performance e deck precedenti in una bozza di pacchetto di revisione trimestrale per il consulente.
Quando i documenti vengono firmati in DocuSign, Kuse riepiloga il pacchetto e aggiorna il foglio di tracking onboarding.
Kuse prepara presentazioni di revisione trimestrali, riepiloghi delle spese, tabelle di attribuzione e documenti relativi al backlog utilizzando i dati di Salesforce e Box.
Documenti redatti da Kuse per il team di investimento
Ciascuno dei seguenti elementi rappresenta i risultati concreti forniti dal nostro team di investimento su base trimestrale. Ogni elemento si basa sui mandati dei clienti, sui dati di portafoglio e sulle note di ricerca.
Output
Revisione trimestrale del portafoglio
La revisione da parte del fiduciario comprende il confronto delle prestazioni con i parametri di riferimento, le deviazioni di allocazione, l'analisi di attribuzione e le questioni in sospeso.
Output
Proposta di investimento
Una lettera di raccomandazione per un adeguamento tattico del portafoglio, destinata ai clienti, che include le motivazioni, i meccanismi e le tabelle di allocazione degli attivi prima e dopo l'adeguamento.
Output
Memorandum d'azione per la conformità
È stato predisposto un memorandum interno per tradurre le comunicazioni normative (della Securities and Futures Commission, dell'Autorità monetaria di Hong Kong e della Financial Action Task Force) in un registro delle operazioni societarie con priorità, specificando i proprietari e la data limite.
Può essere utilizzato in combinazione con gli strumenti già impiegati dal team di investimento.
Kuse estrae dati di mercato e profili clienti dai vostri sistemi esistenti, li consulta nella vostra libreria IPS e li riscrive nel vostro CRM e nel portale ospitato. Non è necessario apprendere alcun nuovo sistema.
Spiega a Kuse cosa ti serve
Il team dei servizi finanziari aveva bisogno che Kuse gestisse una vasta gamma di attività.
Le funzionalità Kuse più usate dai team di investimento
Pulisci e struttura dati disordinati in fogli di calcolo
Vedi caso d'usoStendi report di stato settimanali automaticamente
Vedi caso d'usoCostruisci presentazioni live dai tuoi dati
Vedi caso d'usoCostruisci una base di conoscenza che si aggiorna da sola
Vedi caso d'usoRicerca qualsiasi argomento e ottieni riassunti strutturati
Vedi caso d'usoTempo di preparazione per ogni riunione
Vedi caso d'usoProgettato specificamente per il lavoro pratico dei professionisti degli investimenti.
Vi preghiamo di contattare il nostro team: elaboreremo un piano di simulazione del flusso di lavoro personalizzato in base alla struttura organizzativa della vostra azienda.