Questo workflow ti aiuta ad automatizzare l'estrazione dei dati dalle fatture PDF e a centralizzarli in un foglio di tracciamento per semplificarne l'approvazione. Puoi personalizzare i campi dati richiesti, il file Google Sheets di destinazione e la soglia monetaria per i flag di approvazione automatica. Utilizza Google Sheets per registrare ogni fattura estratta, salvando dettagli come il nome del fornitore, il numero della fattura, le date, le singole voci e i termini di pagamento. In questo esempio, il workflow elabora un lotto di PDF caricati, identificando importi specifici e contrassegnando come "da revisionare" ogni fattura superiore a $5.000 o con informazioni mancanti. Il risultato è un registro strutturato e consultabile che mette in evidenza le voci prioritarie per il tuo team contabile.
Cosa fa
1
Raccoglie e scarica i file delle fatture in formato PDF dalle fonti di input fornite.
2
Estrae il testo grezzo da ogni documento per identificare i dettagli chiave di fatturazione e del fornitore.
3
Analizza campi specifici tra cui numeri di fattura, date, subtotali, imposte e termini di pagamento.
4
Convalida i dati estratti rispetto a regole personalizzate per segnalare campi mancanti o importi che superano una soglia di approvazione.
5
Aggiunge i dati della fattura puliti e il relativo stato di approvazione a un tracker su Google Sheets.
6
Genera un report riepilogativo categorizzando le fatture come pronte, illeggibili o richiedenti una revisione manuale.
Connettori
Google Sheets
Come usarlo
1
Usa il modello
Fai clic su "Usa questo modello" per aprire questo flusso di lavoro in Kuse e partire da una configurazione pronta all'uso.
2
Collega i tuoi account
Autorizza i connettori elencati sopra. Kuse ti guida attraverso ogni flusso OAuth nell'editor del flusso di lavoro.
3
Personalizza
Regola i criteri di ricerca, il formato di output o la pianificazione in base al tuo caso d'uso specifico. Tutti i campi sono modificabili.
4
Attiva
Attiva la pianificazione o avvia il flusso di lavoro manualmente dalla dashboard Workflows per eseguirlo per la prima volta.
