Este workflow ajuda você a automatizar a extração de dados de faturas em PDF e a centralizá-los em uma planilha de acompanhamento para facilitar a aprovação. Você pode personalizar os campos de dados necessários, a planilha do Google Sheets de destino e o limite monetário para sinalizações de aprovação automática. Ele utiliza o Google Sheets para registrar cada fatura extraída, gravando detalhes como nome do fornecedor, número da fatura, datas, itens de linha e condições de pagamento. Neste exemplo, o workflow processa um lote de PDFs enviados, identificando valores específicos e sinalizando qualquer fatura acima de $5.000 ou com informações ausentes como necessitando de revisão. O resultado é um livro-razão estruturado e pesquisável que destaca itens de alta prioridade para sua equipe de contabilidade.
O que faz
1
Coletar e baixar arquivos de faturas em PDF das fontes de entrada fornecidas.
2
Extrair o texto bruto de cada documento para identificar detalhes importantes de faturamento e do fornecedor.
3
Analisar campos específicos, incluindo números de fatura, datas, subtotais, impostos e condições de pagamento.
4
Validar os dados extraídos em relação a regras personalizadas para sinalizar campos ausentes ou valores que excedam um limite de aprovação.
5
Adicionar os dados limpos da fatura e seu status de aprovação a um rastreador no Google Sheets.
6
Gerar um relatório resumido categorizando as faturas como prontas, ilegíveis ou que exigem revisão manual.
Conectores
Google Sheets
Como usar
1
Use o modelo
Clique em "Usar este modelo" para abrir este fluxo de trabalho no Kuse e começar a partir de uma configuração pronta.
2
Conecte suas contas
Autorize os conectores listados acima. O Kuse orienta você em cada fluxo OAuth no editor de fluxo de trabalho.
3
Personalize
Ajuste os critérios de busca, o formato de saída ou o agendamento para o seu caso de uso específico. Todos os campos são editáveis.
4
Ative
Ative o agendamento ou execute o fluxo de trabalho manualmente no painel Workflows para executá-lo pela primeira vez.
