Automatize a análise, foque na estratégia
Seu colega de IA para gestores discricionários e family offices. Lê comentários de mercado e elabora entregáveis para clientes a partir dos seus modelos de escritório.
As horas dos analistas são onde a vantagem é perdida
das horas das equipes de investimento vão para curadoria de dados, elaboração de documentos e relatórios, trabalho que a IA generativa pode reduzir substancialmente.
A IA generativa desloca o valor do trabalho de investimento da montagem de dados para o julgamento de investimentos. Empresas que reduzem a carga documental redirecionam essa capacidade para a estratégia com clientes, geração de alpha e o trabalho pelo qual os clientes realmente pagam.
Parafraseado de BCG, Como a IA generativa transformará a gestão de patrimônio, 2024
Onde o Kuse entra no seu fluxo de investimentos
Cada etapa do ciclo de investimentos gera documentos. O Kuse os lê, elabora e arquiva para que as horas dos analistas vão para o julgamento, não para a montagem.
Mandato e IPS
Declarações de política de investimento, avaliações de adequação e pacotes de onboarding. O Kuse os monta a partir do modelo do escritório e da conversa de intake com o cliente.
Pesquisa e estratégia
Sintetize comentários de mercado, pesquisa de gestores e visões macroeconômicas em notas internas acionáveis. O Kuse lê a pesquisa da mesa e monta a versão para o cliente.
Alocação e execução
Memos de racional de negociação, recomendações de rebalanceamento, resumos de desvio de alocação. Rascunhos prontos antes da janela de negociação abrir.
Relatórios
Revisões trimestrais de carteira, atribuição de performance, resumos alinhados ao IPS. Rascunhos chegam na sua caixa de entrada dentro de 48 horas do fechamento do trimestre.
Compliance e registros
Boletins regulatórios, memos internos de compliance, registros NFA/SFC/HKMA. O Kuse converte atualizações regulatórias em planos de ação da empresa automaticamente.
Revisão anual
Pacotes de revisão anual do cliente com performance de vários anos, resumos de taxas, recomendações para o próximo ciclo de mandato.
Criado para o escopo completo dos serviços financeiros
Além da montagem de documentos. O Kuse cuida de entregáveis para clientes, cria páginas de onboarding e executa relatórios recorrentes nas ferramentas que seu time já usa.
Crie produtos de trabalho financeiro
Gere decks de revisão trimestral, pacotes de revisão de clientes, docs de revisão de carteira, docs de IPS, memos de proposta de investimento, planilhas de alocação, planilhas de rebalanceamento, planilhas de atribuição, resumos de taxas e memos de ação de compliance para revisão do consultor.
Crie sites quando o compartilhamento precisar de uma página
Para serviços financeiros, sites são um suporte leve. O Kuse cria páginas de onboarding ou revisão quando um link compartilhável ajuda a coletar informações do cliente ou explicar os próximos passos melhor do que um PDF.
Salesforce client notesGerencie o trabalho recorrente de relatórios pelos seus apps
Conecte Gmail, Outlook, Google Drive, Box, Salesforce, Airtable, Smartsheet, Snowflake, Metabase e DocuSign. O Kuse coleta contexto aprovado e cria documentos prontos para revisão em uma cadência.
Como muda o dia de uma equipe de serviços financeiros
O Kuse coleta notas de pesquisa aprovadas e contexto do cliente em pontos de discussão de mercado para revisão do consultor antes de o dia começar.
O Kuse verifica dados de alocação do Snowflake e sinaliza contas que precisam de atenção antes da revisão semanal.
O Kuse reúne notas, planilhas de performance e decks anteriores em um primeiro rascunho do pacote de revisão trimestral para o consultor.
Quando os documentos são assinados no DocuSign, o Kuse resume o pacote e atualiza a planilha de tracking de onboarding.
O Kuse prepara decks de revisão trimestral, resumos de taxas, planilhas de atribuição e docs de ações em aberto do Salesforce e Box.
Documentos que o Kuse elabora para equipes de investimento
Cada resultado abaixo é um tipo de entregável real que equipes de investimento produzem trimestralmente. Cada um é elaborado a partir dos mandatos do cliente, dados de posições e notas da mesa de pesquisa.
Resultado
Revisão trimestral de carteira
Revisão para fiduciários com performance versus benchmark, desvio de alocação, análise de atribuição e itens de ação em aberto.
Resultado
Carta de proposta de investimento
Carta de recomendação para o cliente sobre ajustes táticos na carteira, com racional, mecânica e tabela de alocação antes/depois.
Resultado
Memo de ação de compliance
Memo interno traduzindo boletins regulatórios (SFC, HKMA, NFA) em um registro de ações priorizado da empresa com responsáveis e prazos.
Funciona com as ferramentas que equipes de investimento já usam
O Kuse coleta dados de mercado e materiais do cliente dos seus sistemas existentes, referencia sua biblioteca de IPS e escreve de volta para o seu CRM e portais de custodiante. Nenhum sistema novo para aprender.
Diga ao Kuse o que você precisa
A amplitude do que equipes de serviços financeiros pedem ao Kuse para gerenciar.
As capacidades do Kuse mais usadas por equipes de investimento
Limpe e estruture dados desorganizados em planilhas
Ver caso de usoElabore relatórios de status semanais automaticamente
Ver caso de usoCrie apresentações ao vivo a partir dos seus dados
Ver caso de usoMonte uma base de conhecimento que se atualiza sozinha
Ver caso de usoPesquise qualquer tema e obtenha resumos estruturados
Ver caso de usoPrepare-se para cada reunião em minutos
Ver caso de usoCriado para o trabalho que profissionais de investimento realmente fazem.
Fale com nossa equipe para um tour de fluxo personalizado para a estrutura do seu escritório.