Este fluxo de trabalho ajuda você a gerenciar suas finanças gerando uma planilha profissional e abrangente do Microsoft Excel para rastrear despesas e investimentos. Você pode personalizar as listas de categorias, fontes de renda e corretoras no arquivo gerado para se adequar à sua estrutura financeira pessoal. Ele utiliza um script Python personalizado para criar um painel de várias abas com gráficos automatizados, menus suspensos de validação de dados e fórmulas SUMIFS para cálculos em tempo real. Neste exemplo, o fluxo de trabalho cria uma planilha com um resumo autoatualizável de despesas por categoria e investimentos por corretora. Para cada lançamento, você pode acompanhar detalhes específicos, como datas de transação, fontes de pagamento e saldos líquidos em 5.000 linhas pré-formatadas.
O que faz
1
Instala a dependência openpyxl para permitir a criação programática de pastas de trabalho do Excel.
2
Gera um script Python que define a estrutura da planilha, incluindo estilos, fórmulas e regras de validação de dados.
3
Cria três abas especializadas: um Dashboard de alto nível, um Rastreador de Despesas e uma visão geral do Portfólio.
4
Constrói gráficos automatizados que visualizam categorias de despesas e a distribuição de investimentos por corretora.
5
Salva o arquivo .xlsx finalizado em um diretório dedicado na sua biblioteca para download imediato.
6
Fornece um link direto para o rastreador gerado, facilitando o acesso e o monitoramento financeiro.
Como usar
1
Use o modelo
Clique em "Usar este modelo" para abrir este fluxo de trabalho no Kuse e começar a partir de uma configuração pronta.
2
Personalize
Ajuste os critérios de busca, o formato de saída ou o agendamento para o seu caso de uso específico. Todos os campos são editáveis.
3
Ative
Ative o agendamento ou execute o fluxo de trabalho manualmente no painel Workflows para executá-lo pela primeira vez.
