서류에 쓰는 시간은 줄이고, 고객과의 시간은 늘리세요
보험사, 브로커리지, MGA를 위한 AI 동료. 약관을 읽고 기존 템플릿에서 배서와 COI 패킷을 초안합니다.
시간은 문서 작업에 사라집니다
의 보험팀 시간이 문서, 보험금 청구 처리, 고객 의사소통에 쓰이며, 생성 AI가 이 작업을 상당히 압축할 수 있습니다.
생성 AI는 언더라이팅, 손해사정, 고객 응대 팀을 매주 많은 시간을 차지하는 문서 작업에서 해방시키고, 그 역량을 성장과 유지율을 견인하는 판단 위주의 업무로 돌릴 수 있게 합니다.
McKinsey '보험 산업에서 AI의 미래' 2024 요약
Kuse가 보험 워크플로우에 들어가는 지점
보험 정책 생애주기의 각 단계가 문서를 생성합니다. Kuse가 읽고, 초안하고, 보관하며 판단 결정은 팀에 맡깁니다.
신규 업무
제출 이메일과 ACORD 양식을 읽고, 위험 세부사항을 추출하고, 원본 문서에서 언더라이팅 워크시트를 채웁니다.
언더라이팅
손해 이력을 가져오고, 가이드라인 대비 인수 의향을 확인하고, 인용된 약관 조항과 함께 언더라이터 메모를 초안합니다.
증권 발행
약관 라이브러리에서 명세표, 배서 일정, 보험증명 템플릿을 생성합니다.
서비싱
갱신장, COI 요청, 중간 배서를 초안합니다. 모든 출력이 자동으로 고객 폴더에 보관됩니다.
청구
최초 사고 통지 보고서를 요약하고, 약관과 상호 참조하고, 담당 조정자를 위한 판단 메모를 초안합니다.
갱신
전년도 손해 이력을 가져오고, 갱신 신청을 준비하고, 일정의 각 계정에 맞춘 제안을 초안합니다.
보험 업무의 전체 범위를 위해 설계
문서를 넘어. Kuse는 문서를 처리하고, 접수 페이지를 구축하고, 팀이 이미 사용 중인 도구 전반에서 반복 워크플로우를 실행합니다.
보험 결과물 생성
이메일, 보험 파일, 추적기, 고객 데이터를 언더라이팅 메모, 보장 비교 시트, 보험료 시트, 손해 이력 요약, 청구 요약, COI 패킷, 갱신 제안 덱, 고객 프레젠테이션 덱으로 변환합니다.
수집에 구조가 필요할 때 웹사이트를 구축
이메일 왕복이 갱신, COI 요청, 신규 제출을 늦출 때 Kuse는 팀이 필요한 것을 정확히 수집하는 구조화된 접수 페이지를 구축합니다.
Smartsheet renewals
Outlook inbox
Salesforce client data사용 중인 앱으로 반복적인 정책 생애주기 업무 처리
Outlook, Gmail, Salesforce, Airtable, Smartsheet, DocuSign, Slack을 연결합니다. Kuse가 일정에 따라 또는 무언가 도착할 때 실행해 검토 준비된 문서를 워크스페이스에 전달합니다.
보험팀의 하루는 이렇게 바뀝니다
Kuse가 Smartsheet와 Outlook을 확인하고, 갱신 우선순위를 준비하고, 정보가 누락된 계정을 표시합니다.
새 제출이 이메일로 도착합니다. Kuse가 위험 세부사항을 추출하고 언더라이팅 시트를 업데이트합니다.
Kuse가 보장 비교 시트와 손해 이력 요약에서 갱신 제안 덱을 생성합니다.
Kuse가 Salesforce와 Google Drive에서 고객 정보와 보험 파일을 가져와 검토용 보험증명 정보를 준비합니다.
Kuse가 미해결 청구, 최근 상태 변경, 보류 중인 고객 후속 조치를 주간 검토 문서로 요약합니다.
Kuse가 보험팀을 위해 초안하는 문서
아래의 각 출력은 보험팀이 매주 실제로 만드는 문서 유형입니다. 각각이 약관, 템플릿, 고객 파일에서 초안됩니다.
출력
보험증권 비교 메모
세 보험사 약관의 나란한 비교. 보장, 면책, 하위 한도, 추천 내러티브.
출력
최초 사고 통지 요약
사고 세부사항을 추출하고, 적용 가능한 보장 조항을 식별하고, 조정자를 위한 다음 단계를 추천하는 분류 메모.
출력
갱신 제안서
현재 보장 요약, 갱신 조건, 보험사 옵션의 나란한 비교를 포함한 브랜드 고객 서신.
보험팀이 이미 사용 중인 도구와 작동
Kuse는 받은 편지함에서 제출을 가져오고, 약관을 참조하고, AMS와 문서 저장소에 다시 씁니다. 배울 새로운 시스템이 없습니다.
Kuse에게 필요한 것을 알려주세요
보험팀이 Kuse에게 맡기는 업무의 폭.