분석은 자동화하고 전략에 집중하세요
자산운용사와 패밀리 오피스를 위한 AI 비서입니다. 시장 분석 자료를 읽고, 회사 템플릿을 활용하여 고객에게 제공할 자료를 작성합니다.
애널리스트 근무 시간이 경쟁력을 잃게 만드는 지점입니다.
의 투자팀 시간이 데이터 정리, 문서 초안, 보고에 쓰이며, 생성 AI가 이 작업을 상당히 압축할 수 있습니다.
생성형 AI는 투자 업무의 가치를 데이터 수집에서 투자 판단으로 전환시킵니다. 문서 작업 부담을 줄이는 기업은 그 역량을 고객 전략 수립, 알파 창출, 그리고 고객이 실제로 비용을 지불하는 업무에 집중할 수 있도록 합니다.
BCG '생성 AI가 자산관리를 어떻게 변화시킬 것인가' 2024 요약
Kuse가 투자 워크플로에 참여하는 방법
투자 과정의 모든 단계에서 문서가 생성됩니다. 쿠세는 이러한 문서를 읽고, 작성하고, 정리하여 분석가들이 문서 취합이 아닌 판단에 집중할 수 있도록 합니다.
위임 및 IPS
투자 정책 설명서, 적합성 평가 및 온보딩 패키지. Kuse는 귀사의 템플릿과 고객 상담 내용을 바탕으로 이러한 자료들을 자동으로 생성해 드립니다.
연구 및 전략
시장 분석, 증권사 분석, 거시 경제 전망을 종합하여 실행 가능한 내부 보고서를 작성합니다. 쿠세는 데스크 리서치 자료를 읽고 고객에게 제공할 보고서를 만듭니다.
할당 및 실행
거래 근거 메모, 포트폴리오 재조정 권장 사항, 자산 배분 변동 요약. 거래 개시 전에 초안을 준비합니다.
보고
분기별 포트폴리오 검토, 성과 요인 분석, IPS와 일치하는 요약. 분기 종료 후 48시간 이내에 초안이 받은 편지함에 도착합니다.
규정 준수 및 신고
규제 공고, 내부 규정 준수 메모, NFA/SFC/HKMA 제출 서류 등. Kuse는 규제 업데이트를 자동으로 회사 실행 계획으로 변환합니다.
연례 검토
다년 성과, 수수료 요약, 다음 위임 사이클에 대한 권고가 포함된 연말 고객 검토 팩.
금융 서비스 업무 전반을 위해 설계되었습니다.
문서 작성 그 이상을 제공합니다. Kuse는 고객에게 제공할 결과물을 관리하고, 온보딩 페이지를 구축하며, 팀에서 이미 사용하고 있는 도구 전반에 걸쳐 정기적인 보고서를 실행합니다.
재무 관련 업무 산출물을 생성합니다.
분기별 검토 자료, 고객 검토 패키지, 포트폴리오 검토 문서, 투자설명서(IPS) 문서, 투자 제안서, 자산 배분표, 리밸런싱표, 수익 귀속표, 수수료 요약서 및 규정 준수 조치 메모를 작성하여 자문가의 검토를 지원합니다.
공유가 필요한 페이지를 웹사이트에 구축하세요.
금융 서비스 분야에서 웹사이트는 간단한 지원 기능만 제공합니다. Kuse는 공유 가능한 링크를 통해 고객 정보를 수집하거나 PDF보다 다음 단계를 더 명확하게 설명할 수 있는 온보딩 또는 검토 페이지를 구축합니다.
Salesforce client notes앱을 통해 반복적인 보고 업무를 처리하세요.
Gmail, Outlook, Google Drive, Box, Salesforce, Airtable, Smartsheet, Snowflake, Metabase, DocuSign 등을 연결하세요. Kuse는 승인된 컨텍스트를 가져와 검토 준비가 완료된 문서를 정기적으로 생성합니다.
금융 서비스 팀의 하루 일과는 어떻게 달라질까요
쿠세는 승인된 연구 보고서와 고객 맥락을 종합하여 하루 일과가 시작되기 전에 자문가가 검토할 수 있는 시장 관련 핵심 내용을 정리합니다.
Kuse는 Snowflake에서 할당 데이터를 확인하고 주간 검토 전에 주의가 필요한 계정을 표시합니다.
Kuse가 노트, 성과 시트, 이전 덱을 자문가용 분기 검토 팩의 초안으로 모읍니다.
DocuSign에서 문서가 서명되면 Kuse가 패킷을 요약하고 온보딩 추적기 시트를 업데이트합니다.
Kuse는 Salesforce와 Box에서 분기별 검토 자료, 수수료 요약, 기여도 분석표 및 미처리 조치 문서를 준비합니다.
투자팀을 위한 쿠세의 문서 초안
아래의 모든 결과물은 투자팀이 분기별로 작성하는 실제 산출물 유형입니다. 각 산출물은 고객의 투자 의뢰 내용, 보유 자산 데이터 및 리서치 데스크 보고서를 바탕으로 작성됩니다.
출력
분기별 포트폴리오 검토
이사회 구성원을 대상으로 하는 검토 회의에서는 벤치마크 대비 성과, 자산 배분 변동, 귀속 분석 및 미처리 조치 사항을 다룹니다.
출력
투자 제안서
고객에게 제공하는 전술적 포트폴리오 조정 추천서 (조정 근거, 방법론, 조정 전후 자산 배분표 포함).
출력
규정 준수 조치 메모
규제 기관(SFC, HKMA, NFA)의 공지사항을 담당자 및 마감일을 명시한 우선순위별 기업 조치 목록으로 정리한 내부 메모.
투자팀이 이미 사용하고 있는 도구와 연동됩니다.
Kuse는 기존 시스템에서 시장 데이터와 고객 자료를 가져오고, IPS 라이브러리를 참조하여 CRM 및 수탁기관 포털에 다시 기록합니다. 새로운 시스템을 배울 필요가 없습니다.
Kuse에게 필요한 것을 알려주세요
쿠세에게 금융 서비스 팀들이 요구하는 업무의 범위는 매우 넓습니다.