분석을 자동화하고 전략에 집중하세요
재량 운용사와 패밀리오피스를 위한 AI 동료. 시장 코멘터리를 읽고, 회사 템플릿에서 고객 결과물을 초안합니다.
엣지가 사라지는 곳은 애널리스트의 시간입니다
의 투자팀 시간이 데이터 정리, 문서 초안, 보고에 쓰이며, 생성 AI가 이 작업을 상당히 압축할 수 있습니다.
생성 AI는 투자 업무의 가치를 데이터 조립에서 투자 판단으로 이동시킵니다. 문서 부담을 압축한 회사는 그 역량을 고객 전략, 알파 생성, 그리고 고객이 실제로 비용을 지불하는 일에 돌립니다.
BCG '생성 AI가 자산관리를 어떻게 변화시킬 것인가' 2024 요약
Kuse가 투자 워크플로우에 들어가는 지점
투자 사이클의 각 단계가 문서를 생성합니다. Kuse가 읽고, 초안하고, 보관하므로 애널리스트의 시간이 조립이 아니라 판단에 갑니다.
위임과 IPS
투자정책서, 적합성 평가, 온보딩 패킷. Kuse가 회사 템플릿과 고객 인테이크 대화에서 구축합니다.
조사와 전략
시장 코멘터리, 매니저 리서치, 매크로 관점을 실행 가능한 내부 노트로 종합. Kuse가 데스크 리서치를 읽고 고객 대상 버전을 만듭니다.
배분과 실행
거래 근거 메모, 리밸런싱 권고, 배분 드리프트 요약. 거래 창이 열리기 전에 초안이 준비됩니다.
보고
분기별 포트폴리오 검토, 성과 요인 분석, IPS와 일치하는 요약. 분기 종료 후 48시간 이내에 초안이 받은 편지함에 도착합니다.
컴플라이언스와 신고
규제 속보, 내부 컴플라이언스 메모, NFA/SFC/HKMA 신고. Kuse가 규제 업데이트를 자동으로 회사 액션 플랜으로 변환합니다.
연례 검토
다년 성과, 수수료 요약, 다음 위임 사이클에 대한 권고가 포함된 연말 고객 검토 팩.
금융 서비스 업무의 전체 범위를 위해 설계
문서 조립을 넘어. Kuse는 고객 결과물을 처리하고, 온보딩 페이지를 구축하고, 팀이 이미 사용 중인 도구 전반에서 반복 보고를 실행합니다.
금융 결과물 생성
분기 검토 덱, 고객 검토 팩, 포트폴리오 검토 문서, IPS 문서, 투자 제안 메모, 배분 시트, 리밸런싱 시트, 성과 요인 시트, 수수료 요약, 컴플라이언스 액션 메모를 자문가 검토용으로 생성.
공유에 페이지가 필요할 때 웹사이트를 구축
금융 서비스에서 웹사이트는 가벼운 지원입니다. 공유 가능한 링크가 PDF보다 고객 정보 수집이나 다음 단계 설명에 더 적합할 때 Kuse가 온보딩 또는 검토 페이지를 구축합니다.
Salesforce client notes사용 중인 앱으로 반복적인 보고 업무 처리
Gmail, Outlook, Google Drive, Box, Salesforce, Airtable, Smartsheet, Snowflake, Metabase, DocuSign을 연결합니다. Kuse가 승인된 컨텍스트를 가져와 일정에 맞춰 검토 준비된 문서를 생성합니다.
금융 서비스 팀의 하루는 이렇게 바뀝니다
거래일이 시작되기 전에 Kuse가 승인된 리서치 노트와 고객 컨텍스트를 자문가 검토용 시장 토킹 포인트로 가져옵니다.
Kuse가 Snowflake의 배분 데이터를 확인하고 주간 검토 전에 주의가 필요한 계정을 표시합니다.
Kuse가 노트, 성과 시트, 이전 덱을 자문가용 분기 검토 팩의 초안으로 모읍니다.
DocuSign에서 문서가 서명되면 Kuse가 패킷을 요약하고 온보딩 추적기 시트를 업데이트합니다.
Kuse가 Salesforce와 Box에서 분기 검토 덱, 수수료 요약, 성과 요인 시트, 미해결 액션 문서를 준비합니다.
Kuse가 투자팀을 위해 초안하는 문서
아래의 각 출력은 투자팀이 분기별로 실제로 만드는 결과물 유형입니다. 각각이 고객 위임, 보유 데이터, 리서치 데스크 노트에서 초안됩니다.
출력
분기 포트폴리오 검토
수탁자 대상 검토. 벤치마크 대비 성과, 배분 드리프트, 성과 요인 분석, 미해결 액션 항목.
출력
투자 제안서
전술적 포트폴리오 조정을 위한 고객 대상 권고 서한. 근거, 메커니즘, 조정 전후 배분 표 포함.
출력
컴플라이언스 액션 메모
규제 속보(SFC, HKMA, NFA)를 담당자와 기한이 있는 우선순위가 매겨진 회사 액션 레지스터로 번역하는 내부 메모.
투자팀이 이미 사용 중인 도구와 작동
Kuse는 기존 시스템에서 시장 데이터와 고객 자료를 가져오고, IPS 라이브러리를 참조하고, CRM과 수탁자 포털에 다시 씁니다. 배울 새로운 시스템이 없습니다.
Kuse에게 필요한 것을 알려주세요
금융 서비스 팀이 Kuse에게 맡기는 업무의 폭.