이 워크플로우는 PDF 송장에서 데이터를 추출하는 과정을 자동화하고, 이를 추적용 시트에 통합하여 승인 절차를 간소화해 줍니다. 필요한 데이터 필드, 대상 Google Sheets, 자동 승인 플래그를 위한 금액 임계값을 자유롭게 설정할 수 있습니다. Google Sheets를 사용하여 추출된 모든 송장 내역을 기록하며, 공급업체명, 송장 번호, 날짜, 품목, 결제 조건 등의 세부 정보를 저장합니다. 이 예시에서는 업로드된 PDF 묶음을 처리하여 특정 금액을 식별하고, 5,000달러를 초과하거나 정보가 누락된 송장에 검토 필요 플래그를 표시합니다. 그 결과, 회계 팀이 우선순위가 높은 항목을 쉽게 파악할 수 있는 구조화된 검색 가능 장부가 생성됩니다.
기능
1
제공된 입력 소스에서 PDF 송장 파일을 수집하고 다운로드합니다.
2
각 문서에서 원시 텍스트를 추출하여 주요 청구 및 공급업체 세부 정보를 식별합니다.
3
송장 번호, 날짜, 소계, 세금, 결제 조건 등 특정 필드를 파싱합니다.
4
추출된 데이터를 사용자 정의 규칙과 대조하여 누락된 필드나 승인 임계값을 초과하는 금액을 찾아 플래그를 표시합니다.
5
정제된 송장 데이터와 승인 상태를 Google Sheets 추적기에 추가합니다.
6
송장을 준비 완료, 판독 불가, 수동 검토 필요 항목으로 분류하여 요약 보고서를 생성합니다.
커넥터
Google Sheets사용 방법
1
템플릿 사용하기
"이 템플릿 사용하기" 버튼을 클릭해 이 워크플로를 Kuse에서 열고 바로 사용할 수 있는 설정에서 시작하세요.
2
계정 연결하기
위에 나열된 커넥터를 인증하세요. Kuse가 워크플로 편집기에서 각 OAuth 과정을 안내합니다.
3
맞춤 설정
검색 조건, 출력 형식 또는 일정을 사용 사례에 맞게 조정하세요. 모든 항목을 편집할 수 있습니다.
4
활성화하기
Workflows 대시보드에서 일정을 켜거나 워크플로를 수동으로 실행하여 처음으로 실행하세요.
