このワークフローは、PDF請求書からのデータ抽出を自動化し、管理シートに集約することで承認作業を効率化します。抽出するデータ項目、保存先のGoogle Sheets、自動承認フラグの基準額などは自由にカスタマイズ可能です。Google Sheetsを使用して、ベンダー名、請求書番号、日付、品目、支払条件などの詳細をすべての請求書ごとに記録します。この例では、アップロードされた複数のPDFを一括処理し、5,000ドルを超える請求書や情報の不足があるものを「要確認」としてフラグを立てます。その結果、会計チームにとって優先順位の高い項目が一目でわかる、構造化された検索可能な台帳が作成されます。
機能
1
指定された入力ソースからPDF請求書ファイルを収集し、ダウンロードします。
2
各ドキュメントからテキストを抽出し、主要な請求内容やベンダーの詳細を特定します。
3
請求書番号、日付、小計、税金、支払条件などの特定のフィールドを解析します。
4
抽出されたデータをカスタムルールと照合し、不足しているフィールドや承認しきい値を超える金額がないか検証します。
5
整理された請求書データと承認ステータスをGoogle Sheetsのトラッカーに追加します。
6
請求書を「準備完了」、「読み取り不可」、「要手動確認」のカテゴリに分類したサマリーレポートを生成します。
コネクタ
Google Sheets使い方
1
テンプレートを使う
「このテンプレートを使う」をクリックして、このワークフローを Kuse で開き、すぐに使える設定から始めます。
2
アカウントを接続する
上に表示されているコネクタを認証します。Kuse がワークフローエディタで各 OAuth フローをガイドします。
3
カスタマイズ
検索条件、出力形式、スケジュールを調整して、用途に合わせます。すべての項目を編集できます。
4
有効化する
Workflows ダッシュボードからスケジュールをオンにするか、ワークフローを手動で実行して、初回の実行を行います。
