分析を自動化し、戦略に集中する
裁量運用マネージャーやファミリーオフィス向けのAIアシスタント。市場分析を読み、貴社のテンプレートに基づいて顧客向け成果物を作成します。
アナリストの勤務時間は、競争優位性を失う場所だ
の投資チームの時間がデータ整理、ドキュメントドラフト、レポートに費やされており、生成 AI がこの作業を大幅に圧縮できます。
生成型 AIは、投資業務の価値をデータ収集から投資判断へとシフトさせる。文書作成の負担を軽減した企業は、その分のリソースを顧客戦略、アルファ創出、そして顧客が実際に対価を支払う業務に振り向けることができる。
BCG『生成 AI がウェルスマネジメントをどう変えるか』2024 より要約
Kuseがあなたの投資ワークフローにどのように関わるか
投資サイクルのあらゆる段階で文書が作成される。クーズ氏はそれらの文書を読み、作成し、保管することで、アナリストの時間を判断力に集中させ、文書作成に時間を費やす必要がないようにしている。
ライセンスとIPS
投資方針書、適合性評価、および顧客オンボーディングパッケージ。Kuseは、貴社のテンプレートと顧客とのミーティング内容に基づいてこれらの文書を作成します。
研究・戦略
市場解説、マネージャーの調査、マクロ経済の見通しを統合し、実用的な社内メモを作成する。クーズ氏はデスクリサーチを読み、顧客向けのバージョンを作成する。
割り当てと実行
取引理由メモ、リバランス推奨事項、資産配分変動概要。取引開始前に下書きを作成。
レポート
四半期ポートフォリオレビュー、パフォーマンス要因分析、IPS と整合した要約。四半期終了から 48 時間以内にドラフトが受信箱に届きます。
法令遵守と届出
規制速報、社内コンプライアンスメモ、NFA/SFC/HKMAへの提出書類。Kuseは規制に関する最新情報を自動的に企業の行動計画に変換します。
年次レビュー
複数年のパフォーマンス、手数料要約、次の委任サイクルへの推奨を含む年末顧客レビューパック。
金融サービス業務全般に対応できるよう設計されています。
ドキュメント作成にとどまらず、Kuseはクライアントへの成果物作成、オンボーディングページの構築、そしてチームが既に利用しているツール全体にわたる定期的なレポート作成までを担います。
財務関連の成果物を作成する
アドバイザーがレビューするための四半期レビュー資料、顧客レビューパック、ポートフォリオレビュー文書、投資方針書（IPS）文書、投資提案メモ、配分シート、リバランスシート、アトリビューションシート、手数料概要、コンプライアンス措置メモを作成します。
共有が必要なときにウェブサイトを構築するページ
金融サービスにおいては、ウェブサイトはあくまで補助的な役割に過ぎません。Kuseは、共有可能なリンクが顧客情報の収集や次のステップの説明をPDFよりも分かりやすくするのに役立つ場合に、オンボーディングページやレビューページを作成します。
Salesforce client notesアプリを通じて定期的なレポート作成作業を処理します
Gmail、Outlook、Google Drive、Box、Salesforce、Airtable、Smartsheet、Snowflake、Metabase、DocuSignと連携します。Kuseは承認済みのコンテキストを取得し、レビュー準備が整ったドキュメントを定期的に作成します。
金融サービスチームの1 日の変化
クーズ氏は、承認済みの調査ノートと顧客の背景情報を市場に関する議論の要点にまとめ、一日の業務開始前にアドバイザーが確認できるようにする。
クーズ氏はSnowflakeからの配分データをチェックし、週次レビューの前に注意が必要なアカウントにフラグを立てる。
Kuse がメモ、パフォーマンスシート、過去のデッキを、アドバイザー用の四半期レビューパックの初稿に集めます。
DocuSign で文書が署名されると、Kuse がパケットを要約し、オンボーディングトラッカーシートを更新します。
クーズ氏は、SalesforceとBoxのデータをもとに、四半期ごとのレビュー資料、料金概要、アトリビューションシート、未解決事項に関する文書を作成する。
投資チーム向けにクゼ氏が作成した文書草案
以下に示す成果物はすべて、投資チームが四半期ごとに作成する実際の成果物です。それぞれ、お客様の運用委託内容、保有銘柄データ、および調査デスクノートに基づいて作成されています。
出力
四半期ポートフォリオレビュー
理事会向けのレビューでは、実績とベンチマークの比較、予算配分のずれ、原因分析、および未解決の対応事項について検討する。
出力
投資提案書
顧客向けポートフォリオ調整に関する推奨事項書。根拠、手順、調整前後の配分表を記載。
出力
コンプライアンス措置メモ
規制当局の通達（SFC、HKMA、NFA）を、担当者と期限を明記した優先順位付けされた企業行動登録簿に変換する社内メモ。
投資チームが既に利用しているツールと連携します
Kuseは、既存のシステムから市場データと顧客資料を取得し、IPSライブラリを参照して、CRMおよびカストディアンポータルにデータを書き戻します。新しいシステムを習得する必要はありません。
Kuse に必要なことを伝える
金融サービスチームがクーズに依頼する業務の幅広さ。
投資専門家が実際に行う業務のために設計されています。
貴社の組織構造に合わせたワークフローのウォークスルーについて、ぜひ弊社のチームにご相談ください。