分析を自動化し、戦略に集中する
ディスクレショナリーマネージャーとファミリーオフィスのための AI 同僚。マーケットコメンタリーを読み、事務所テンプレートからクライアント成果物をドラフトします。
エッジが失われるのはアナリストの時間
の投資チームの時間がデータ整理、ドキュメントドラフト、レポートに費やされており、生成 AI がこの作業を大幅に圧縮できます。
生成 AI は、投資業務の価値をデータ組み立てから投資判断へとシフトさせます。ドキュメント負担を圧縮した事務所は、その能力を顧客戦略、アルファ生成、そしてクライアントが実際に対価を払う仕事に振り向けます。
BCG『生成 AI がウェルスマネジメントをどう変えるか』2024 より要約
Kuse が投資ワークフローに入る場所
投資サイクルの各段階がドキュメントを生み出します。Kuse が読み、ドラフトし、保管するので、アナリストの時間が組み立てではなく判断に向かいます。
委任と IPS
投資方針書、適合性評価、オンボーディングパケット。Kuse が事務所テンプレートと顧客面談から構築します。
リサーチと戦略
マーケットコメンタリー、マネージャーリサーチ、マクロビューを実行可能な内部メモに統合。Kuse がデスクリサーチを読み、顧客向けバージョンを作成。
配分と執行
取引根拠メモ、リバランス推奨、配分ドリフト要約。取引ウィンドウが開く前にドラフトが準備されます。
レポート
四半期ポートフォリオレビュー、パフォーマンス要因分析、IPS と整合した要約。四半期終了から 48 時間以内にドラフトが受信箱に届きます。
コンプライアンスと申請
規制速報、社内コンプライアンスメモ、NFA/SFC/HKMA 申請。Kuse が規制アップデートを自動で社内アクションプランに変換します。
年次レビュー
複数年のパフォーマンス、手数料要約、次の委任サイクルへの推奨を含む年末顧客レビューパック。
金融サービス業務の全範囲のために設計
ドキュメント組み立ての先へ。Kuse は顧客成果物を処理し、オンボーディングページを構築し、チームが既に使っているツールを横断して繰り返しのレポーティングを動かします。
金融成果物を作成
四半期レビューデッキ、顧客レビューパック、ポートフォリオレビュードキュメント、IPS ドキュメント、投資提案メモ、配分シート、リバランスシート、要因分析シート、手数料要約、コンプライアンスアクションメモをアドバイザーレビュー用に生成。
共有にページが必要なときはウェブサイトを構築
金融サービスにとってウェブサイトは軽量サポートです。共有可能なリンクが PDF より顧客情報の収集や次のステップの説明に適しているとき、Kuse がオンボーディングまたはレビューページを構築します。
Salesforce client notesあなたのアプリで繰り返しのレポーティング業務を処理
Gmail、Outlook、Google Drive、Box、Salesforce、Airtable、Smartsheet、Snowflake、Metabase、DocuSign に接続。Kuse が承認済みコンテキストを引き、ケイデンスでレビュー準備済みドキュメントを作成します。
金融サービスチームの一日はこう変わる
Kuse が承認済みリサーチノートと顧客コンテキストを、取引日が始まる前にアドバイザーレビュー用のマーケットトーキングポイントに引きます。
Kuse が Snowflake の配分データを確認し、週次レビュー前に注意が必要なアカウントをフラグします。
Kuse がメモ、パフォーマンスシート、過去のデッキを、アドバイザー用の四半期レビューパックの初稿に集めます。
DocuSign で文書が署名されると、Kuse がパケットを要約し、オンボーディングトラッカーシートを更新します。
Kuse が Salesforce と Box から四半期レビューデッキ、手数料要約、要因分析シート、未解決アクションドキュメントを準備します。
Kuse が投資チームのためにドラフトするドキュメント
以下のすべては、投資チームが四半期ごとに実際に作成する成果物タイプです。各文書は顧客委任、保有データ、リサーチデスクノートからドラフトされます。
出力
四半期ポートフォリオレビュー
受託者向けレビュー。ベンチマーク対比パフォーマンス、配分ドリフト、要因分析、未解決アクション項目。
出力
投資提案レター
戦術的ポートフォリオ調整のための顧客向け推奨レター。根拠、メカニクス、前後配分テーブル付き。
出力
コンプライアンスアクションメモ
規制速報(SFC、HKMA、NFA)を、担当者と期限付きの優先順位付き社内アクション登録に翻訳する内部メモ。
投資チームが既に使っているツールで動作
Kuse は既存システムから市場データと顧客資料を引き、IPS ライブラリを参照し、CRM とカストディアンポータルに書き戻します。新しいシステムを学ぶ必要はありません。
Kuse に必要なことを伝える
金融サービスチームが Kuse に任せる業務の幅。