事務処理にかかる時間を短縮し、顧客対応の時間を増やしましょう。
保険会社、保険仲介会社、代理店などに最適なAIアシスタントです。保険約款を読み込み、既存のテンプレートに基づいて特約条項や保険証券パッケージを作成できます。
文書作成作業に多くの時間が費やされる。
の保険チームの時間がドキュメント、保険金請求処理、顧客対応に費やされており、生成 AI がこの作業を大幅に圧縮できます。
生成型 AIを活用することで、引受、保険金請求、顧客サービスといったチームは、時間のかかる毎週の書類作成作業から解放され、成長と顧客維持につながる判断力を要する業務にエネルギーを集中させることができる。
McKinsey『保険業界における AI の未来』2024 より要約
Kuseを保険業務フローに統合する方法
文書は、ポリシーのライフサイクルの各段階で作成されます。Kuseはこれらの文書の閲覧、作成、および保管を担当しますが、最終的な意思決定権は貴社チームに委ねられています。
新規契約
提出メールと ACORD フォームを読み、リスク詳細を抽出し、元ドキュメントからアンダーライティングワークシートを埋めます。
引受
損害履歴を引き、ガイドラインに照らして引受姿勢を確認し、引用ポリシー条項付きのアンダーライターメモをドラフト。
保険証券発行
約款ライブラリから宣言ページ、裏書きスケジュール、保険証明書テンプレートを生成。
サービシング
更新通知、COI 依頼、契約中途の裏書きをドラフト。すべての出力が自動的に顧客フォルダに保管されます。
保険金請求
初期事故報告を要約し、約款と相互参照し、担当アジャスター向けの判断メモをドラフト。
更新
過去の損失報告書を抽出し、更新申請書を作成し、プランに応じて各アカウントに合わせた提案書を作成する。
保険業務の全範囲のために設計
Kuseは文書管理だけでなく、文書の処理、ユーザーインポートページの作成、チームが既に利用しているツール内での反復的なワークフローの実行も可能です。
保険関連の業務成果物を作成する
メール、保険証券、追跡シート、顧客データを、引受メモ、補償比較表、保険料表、損失概要表、請求概要表、保険証書ファイルパッケージ、更新提案プレゼンテーション、顧客プレゼンテーションに変換します。
受付に構造が必要ならウェブサイトを構築
メールのやり取りが更新手続き、利益相反に関する問い合わせ、新規申請の遅延につながる場合、Kuseはチームが必要とする情報を正確に収集する構造化された受信トレイページを作成します。
Smartsheet renewals
Outlook inbox
Salesforce client data「アプリケーションを通じて、ポリシーのライフサイクルにおける定期的なタスクを管理します」
Outlook、Gmail、Salesforce、Airtable、Smartsheet、DocuSign、Slackに接続できます。Kuseはスケジュールに基づいて、またはメール受信時に実行でき、レビュー可能なドキュメントをワークスペースに送信します。
保険チームの典型的な一日がどのように変化するか
クーズ氏はSmartsheetとOutlookを確認し、更新の優先順位を決定し、情報が不足しているアカウントにフラグを立てる。
新しい保険申込書は電子メールで提出された。クゼはリスクの詳細を取得し、保険契約を更新する責任を負った。
Kuse が補償比較シートと損害履歴要約から更新提案デッキを作成します。
Kuse が Salesforce と Google Drive から顧客詳細と保険ファイルを引き、確認用の証明書情報を準備します。
Kuse が未解決の請求、最近のステータス変更、保留中の顧客フォローアップを週次レビュー文書に要約します。
Kuse が保険チームのためにドラフトするドキュメント
以下の各出力文書は、保険チームが毎週実際に作成している文書の種類を表しています。各文書は、お客様からご提供いただいた文言、テンプレート、および顧客文書に基づいて作成されています。
出力
保険証券比較メモ
補償内容、免責事項、項目別限度額、推奨事項など、3 社の保険会社の保険約款が記載されています。
出力
初期損失通知の概要
事故トリアージメモには、事故の詳細、適用される保険条件、および保険金査定担当者が行うべき推奨されるフォローアップ手順が記載されています。
出力
更新提案レター
顧客向けレターにはブランドロゴが掲載されており、現在の補償内容の概要、更新条件、および保険会社の選択肢一覧が含まれています。
「保険チームが既に利用しているツールと併用できます」
Kuseは受信トレイから申請内容を抽出し、ポリシーテキストを参照して、結果をアプリケーション管理システム（AMS）とドキュメントリポジトリに書き戻します。新たなシステムの使い方を学ぶ必要はありません。
Kuse に必要なことを伝える
保険チームが Kuse に任せる業務の幅。