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Excelでの個人支出・投資トラッカー作成とKuseライブラリへの保存
このワークフローは、支出と投資を管理するための本格的で包括的なMicrosoft Excelワークブックを作成し、あなたの家計管理をサポートします。生成されたファイル内のカテゴリー、収入源、投資ブローカーなどは、自身の財務状況に合わせて自由にカスタマイズ可能です。カスタムPythonスクリプトを使用して、自動グラフ、データ入力用のドロップダウン、リアルタイム計算用のSUMIFS関数を備えたマルチシート・ダッシュボードを構築します。この例では、カテゴリー別の支出とブローカー別の投資状況を自動更新するサマリー機能付きのワークブックを作成し、最大5,000行のフォーマット済みデータで、取引日や支払い元、純残高などの詳細を記録できます。
機能
1
プログラムによるExcelワークブック作成を可能にするため、openpyxl依存関係をインストールします。
2
スタイル、数式、データ入力規則を含むワークブックの構造を定義するPythonスクリプトを生成します。
3
ダッシュボード、支出トラッカー、ポートフォリオ概要の3つの専用シートを作成します。
4
支出カテゴリーとブローカー別の投資配分を可視化する自動グラフを構築します。
5
完成した.xlsxファイルをライブラリ内の専用ディレクトリに保存し、すぐにダウンロードできるようにします。
6
家計のモニタリングを容易にするため、生成されたトラッカーへのダイレクトリンクを提供します。
使い方
1
テンプレートを使う
「このテンプレートを使う」をクリックして、このワークフローを Kuse で開き、すぐに使える設定から始めます。
2
カスタマイズ
検索条件、出力形式、スケジュールを調整して、用途に合わせます。すべての項目を編集できます。
3
有効化する
Workflows ダッシュボードからスケジュールをオンにするか、ワークフローを手動で実行して、初回の実行を行います。
