ユースケース · AIワークフロー

CRMデータからリードをスコアリングして優先順位を付ける

すべてのリードが同じ価値を持つわけではありません。同じように扱うと、優秀な営業担当者の時間が見込みの薄いアカウントに奪われてしまいます。Kuseにリードリストと評価基準を渡せば、理由付きで順位付けします。

会社規模、役職、エンゲージメントシグナルに基づいてCRMの新規リードを自動でスコアリングし、購買意欲の高いリードをSlackの営業チームに振り分けるワークフローを作成して。

登録不要・1,800 クレジット無料

ティア別件数と想定ACVを含むリードスコアリングのメモを表示したKuseワークスペース

課題

営業担当者は成約しないリードに時間を使っている

スコアリングがなければ、すべてのリードが同じように扱われます。 リストの下位から電話する担当者も、上位から電話する担当者も、かける時間は同じなのに、得られる成果はごくわずかです。
手作業のスコアリングモデルは一度作られたら更新されません。 ICPは進化し、成約パターンも変わります。それでもスコアリングは固定されたままです。
文脈のないスコアは役に立ちません。 リードに付いた数字だけでは、なぜ重要なのか、どんな切り口でアプローチすべきかを営業担当者は判断できません。

仕組み

リードリストを投入すると、優先順位付きのスコアが返ってくる

やりたい作業を自然な言葉で説明する

スコアリング基準、重視するシグナル、購買意欲の高いリードの振り分け先をKuseに伝えます。

アプリを接続する

CRM（HubSpot）とSlackを接続します。Kuseが新規リードデータを読み取り、スコアリング済みのアラートを適切なSlackチャンネルに送信します。

スケジュールを設定するか、必要なときに実行する

新規リードの到着時にスコアリングすることも、毎朝パイプライン全体をまとめてスコアリングすることもできます。

完成した結果をワークスペースで受け取る

ティアラベルと適合理由付きのスコアリング済みリードがSlackに届き、CRMも更新されるので、営業チームはすぐに動けます。

Kuse Workflows

チームが目を覚ます前に、最良のリードがすでに浮かび上がっています。

世界中のチームに信頼されています

毎日 50,000 人以上のプロが Kuse を活用

ガイド

AIリードスコアリング実践ガイド

AIリードスコアリングとは？

AIリードスコアリングは、AIを使って各リードを理想的な顧客プロファイルや行動シグナルに照らして評価し、コンバージョンの可能性が高い順に順位付けする手法です。固定的なポイント制を当てはめる代わりに、Kuseは成約パターンとICP定義を読み取り、その判断をすべての新規リードに自動で適用します。

AIリードスコアリングは誰のためのものですか？

インバウンド流入が多く、営業担当者の対応余力が限られている営業チーム
CRMの整備とパイプライン品質を管理するRevOpsチーム
アプローチの優先順位付けが必要なSDRチーム
最も有望な見込み先から取り組む必要があるアウトバウンド担当の創業者
営業に引き渡す前にMQLを見極めたいマーケティングチーム

リードスコアリングではどのシグナルが重要ですか？

会社規模、業種、売上レンジが自社のICPにどれだけ合致しているか
連絡先の役職とシニアリティ
企業の最近のシグナル：採用、資金調達、プロダクトのリリース
エンゲージメント履歴：メール開封、ページ訪問、デモ依頼
CRMの過去データにある成約パターンとの一致度

AIリードスコアリングを効果的に設定する方法

ICPのドキュメントと、成約につながった優良アカウントのサンプルをアップロードします。優れた顧客像についてKuseがより多くの文脈を持つほど、スコアリングの精度は高まります。チームがすぐに動けるよう、プロンプト内でTierラベル（Tier 1、2、3 または Hot、Warm、Cold）を定義しておきましょう。CRMをデータソース、Slackを配信チャネルとして接続すれば、Tier 1のリードについて即時にアラートを受け取れます。

避けるべきよくある失敗

文書化されたICPなしでスコアリングすること：モデルの精度は、与える基準に左右されます
スコアリング基準を更新しないこと：最良の顧客は変化していくため、モデルもそれに合わせて変わるべきです
スコアを意思決定そのものとみなすこと：スコアは優先順位付けの指針であり、営業担当者の判断を置き換えるものではありません
上位リードのSlack振り分けがないこと：購買意欲の高いリードには、日次バッチレポートではなく即時の可視化が必要です

KuseでAIリードスコアリングがより効果的に機能する理由

静的なスコアリングツールは固定ルールを適用します。Kuseはあなたの文脈を適用します。ICPの定義、成約分析、テリトリーに関するメモがワークスペース内にあるため、すべてのリードバッチが、トップ営業担当者と同じ判断基準で評価されます。さらに、スコアリングは自動化ワークフローとして実行されるので、新しいリードは到着した瞬間に評価されます。誰かが思い出して次にモデルを実行するときまで待つ必要はありません。