自動化分析，專注於策略
您的 AI 同事，專為全權委託投資經理和家族辦公室打造。它能解讀市場評論，並根據您公司的範本撰寫客戶交付文件。
分析師的工作時間是失去優勢的關鍵。
的投研團隊工時用於資料整理、文件起草和報告,這些工作生成式 AI 都可以顯著壓縮。
生成式AI將投資工作的價值從資料收集轉移到投資判斷。那些能夠減輕文件負擔的公司，可以將節省下來的資源用於客戶策略、超額收益創造以及客戶真正付費的服務。
改寫自 BCG《生成式 AI 將如何改變財富管理》,2024
Kuse 如何融入您的投資工作流程
投資週期的每個階段都會產生文件。庫斯負責閱讀、起草和歸檔這些文件，以便分析師能夠將時間用於判斷，而不是整理彙編。
授權與 IPS
投資政策聲明、適當性評估和客戶導入資料包。 Kuse 會根據貴公司的範本和客戶接洽談話內容來產生這些文件。
研究與戰略
將市場評論、管理層研究和宏觀觀點綜合成可執行的內部報告。庫斯負責閱讀案頭研究並撰寫面向客戶的版本。
分配與執行
交易邏輯備忘錄、再平衡建議、資產配置偏差總結。草稿在交易窗口開放前準備就緒。
報告
季度投資組合複盤、歸因分析、與 IPS 對齊的摘要。草稿在季度結束後 48 小時內送到你的收件匣。
合規與備案
監理公告、內部合規備忘錄、NFA/SFC/HKMA 備案文件。 Kuse 可自動將監管更新轉化為公司行動計畫。
年度複盤
包含多年績效、費用彙整和下一個委託週期建議的年終客戶複盤包。
專為金融服務工作的各個面向設計
除了文件組裝，Kuse 還能處理客戶交付物、建立新使用者引導頁面，並在您團隊已使用的工具中執行定期報告。
創建財務工作產品
產生季度審查簡報、客戶審查資料包、投資組合審查文件、投資政策聲明文件、投資建議備忘錄、資產配置表、再平衡表、歸因表、費用匯總表和合規行動備忘錄，供顧問審查。
當需要共享頁面時，就需要建立網站。
對於金融服務業而言，網站提供的支援較為簡單。 Kuse 會建立引導頁或審核頁，因為與 PDF 檔案相比，可分享的連結能更清楚地收集客戶資訊或解釋後續步驟。
Salesforce client notes透過您的應用程式處理重複性報告工作
連接 Gmail、Outlook、Google Drive、Box、Salesforce、Airtable、Smartsheet、Snowflake、Metabase 和 DocuSign。 Kuse 會擷取已核准的上下文訊息，並以一定頻率建立可供審核的文件。
金融服務團隊的一天如何變化
Kuse 將已批准的研究筆記和客戶背景資訊整理成市場談話要點，供顧問在一天工作開始前審核。
Kuse 會檢查 Snowflake 的分配數據，並在每週審核之前標記需要關注的帳戶。
Kuse 把筆記、績效表和過往簡報整合成一份季度複盤包的初稿,供顧問審閱。
DocuSign 完成簽署時,Kuse 彙整檔案包並更新入職追蹤表。
Kuse 準備來自 Salesforce 和 Box 的季度回顧簡報、費用摘要、歸屬表和未完成事項文件。
Kuse 為投資團隊起草的文件
以下每一項都是投資團隊按季度實際交付的成果。每一項都基於您的客戶委託、持有資料和研究筆記撰寫而成。
輸出
季度投資組合回顧
受託人審查包括績效與基準比較、分配偏差、歸因分析和未決事項。
輸出
投資提案函
面向客戶的戰術性投資組合調整建議信，包含理由、機制以及調整前後的資產配置表。
輸出
合規行動備忘錄
內部備忘錄，將監管公告（證監會、香港金融管理局、全國金融行動特別管理局）翻譯成具有優先順序的公司行動登記冊，並註明所有者和截止日期。
可與投資團隊已使用的工具搭配使用
Kuse 從您現有的系統中提取市場資料和客戶資料，引用您的 IPS 庫，並將資料寫回您的 CRM 和託管入口網站。無需學習任何新系統。
告訴 Kuse 你需要什麼
金融服務團隊要求 Kuse 處理的業務範圍非常廣泛。