把分析自動化,把心力留給策略
為全權委託管理人和家族辦公室準備的 AI 同事。它會讀市場評論,基於你的事務所範本起草客戶交付物。
分析師工時,就是優勢流失的地方
的投研團隊工時用於資料整理、文件起草和報告,這些工作生成式 AI 都可以顯著壓縮。
生成式 AI 把投資工作的價值,從資料拼裝轉向投資判斷。壓縮文件負擔的機構,會把這部分產能投到客戶策略、超額收益生成,以及客戶真正在為之付費的事情上。
改寫自 BCG《生成式 AI 將如何改變財富管理》,2024
Kuse 在投資工作流程中扮演什麼角色
投資週期的每個階段都在產生文件。Kuse 來讀、起草和歸檔,把分析師的時間留給判斷,而不是拼裝。
委託與 IPS
投資政策聲明、適當性評估和新客戶入職包。Kuse 基於你的事務所範本和客戶訪談對話產生。
研究與策略
把市場評論、管理人研究和宏觀觀點綜合成可執行的內部筆記。Kuse 讀完桌面研究,產生對客戶的版本。
配置與執行
交易理由備忘錄、再平衡建議、配置漂移彙整。在交易窗口開啟前就準備好草稿。
報告
季度投資組合複盤、歸因分析、與 IPS 對齊的摘要。草稿在季度結束後 48 小時內送到你的收件匣。
合規與申報
監管簡報、內部合規備忘錄、NFA/SFC/HKMA 申報材料。Kuse 自動把監管更新轉化為機構行動方案。
年度複盤
包含多年績效、費用彙整和下一個委託週期建議的年終客戶複盤包。
涵蓋金融服務工作的全部範圍
不僅是文件拼裝。Kuse 還能處理客戶交付物、建立入職頁面,並在你的團隊已經在用的工具間執行循環報告。
產生金融工作產物
為顧問審閱產生季度複盤簡報、客戶複盤包、投資組合複盤文件、IPS 文件、投資提案備忘錄、配置表、再平衡表、歸因表、費用彙整和合規行動備忘錄。
當分享需要一個頁面時,建一個網頁
對金融服務而言,網頁是輕量支撐。當一個可分享的連結比 PDF 更適合收集客戶資訊或解釋下一步時,Kuse 會建立入職或複盤頁面。
Salesforce client notes透過常用應用處理循環性報告工作
連接 Gmail、Outlook、Google Drive、Box、Salesforce、Airtable、Smartsheet、Snowflake、Metabase 和 DocuSign。Kuse 拉取已審定的上下文,按節奏產生可審閱的文件。
金融服務團隊的一天會變成什麼樣
在交易日開始前,Kuse 把已審定的研究筆記和客戶上下文拉成市場要點,供顧問審閱。
Kuse 檢查 Snowflake 中的配置資料,在每週複盤前標記需要關注的帳戶。
Kuse 把筆記、績效表和過往簡報整合成一份季度複盤包的初稿,供顧問審閱。
DocuSign 完成簽署時,Kuse 彙整檔案包並更新入職追蹤表。
Kuse 從 Salesforce 和 Box 準備季度複盤簡報、費用彙整、歸因表和未結行動文件。
Kuse 為投研團隊起草的文件
下列每一份都是投研團隊每季度真實產出的交付物。每份都來自你的客戶委託、持倉資料和研究桌面筆記。
輸出
季度投資組合複盤
面向受託人的複盤,包含績效與基準對比、配置漂移、歸因分析,以及未完成的行動項。
輸出
投資提案函
面向客戶的戰術性投資組合調整建議函,包含理由、操作機制以及調整前後的配置對照表。
輸出
合規行動備忘錄
把監管簡報(SFC、HKMA、NFA)轉化為按優先級排序的機構行動登記,附負責人和截止日。
適配投研團隊已經在用的工具
Kuse 從你已有系統拉取市場資料和客戶材料,引用你的 IPS 庫,並寫回你的 CRM 和託管行門戶。無需學習新系統。
告訴 Kuse 你需要什麼
金融服務團隊讓 Kuse 處理的事情有多廣。