背景
多年的客户历史，但没有能力采取行动
一家帮助跨国公司处理跨境间接税（包括增值税和消费税）的精品顾问公司，是创办人同时也是营运商的公司。策略、客户关系以及直到最近的大部分后续工作都由一个人负责。其客户范围从大型企业到在跨境销售合规迷宫中航行的 Amazon 和 Shopify 卖家。
该机构在邮件、CRM 备注和创始人的记忆中已经积累了多年有价值的客户情境，但团队缺少一种可重复的方法来判断应该重新联系谁、该说什么。
多年的工作堆积在一个地方：收件匣。数千条线索、数百条关系，以及一种安静的确定性，即其中的某个地方存在着值得重新联系的客户。但精实公司没有收入营运团队，也没有人有时间阅读多年的电子邮件。价值是真实的；没有采取行动的能力。
创办人与 Kuse 团队合作，连接 Outlook、HubSpot、Notion 与 Slack，并围绕公司的客户关系历史设计可审核的重新联系流程。这次合作结合 Kuse 的交付能力与创办人的判断，让所有面向客户的决策都由人掌控。
成效摘要
- 根据多年的电子邮件历史记录，发现了 60 位高潜力休眠客户，按关系价值（而不仅仅是新近度）进行排名。
- 每份重新联系草稿都以真实客户关系为基础，并在寄送前由创办人核准。
- 两周内收到了四份回复，其中一份重新开启了合作关系，最终价值约为 20 万美元。
- 透过 CRM 更新和自动化管道，在相同人员数量下，后台吞吐量提高了约 3 倍。
- 可重复的草稿 → 检视 → 传送高度信任、关系驱动型业务的安全模型。
“合作开始两周内，我们重新启动了一段客户关系，最终促成 20 万美元的交易。
税务谘询创办人
01
应用场景
重振多年的客户历史
问题： 该公司最好的未来客户往往是其过去的客户。但找到它们意味着手动重新阅读多年的信件，这对小团队来说是不可能的。轰炸整个清单更糟：通用的群发电子邮件正是专业服务公司破坏其试图重新点燃的关系的方式。
合作方式： Kuse 团队连接公司的收件匣历史，并设计客户关系审查流程，用于重建每位沉寂客户的背景、排序最有价值的机会，并根据真实互动准备重新联系草稿，而不是套用范本。
“这次合作找回了我们原本以为已经失去的宝贵客户关系。
税务谘询创办人
02
应用场景
只有当创办人这么说时才会进行外展
问题： 在关系业务中，客户电子邮件的语气和时间表具有真正的重要性，向尊贵客户发出错误判断的讯息是您无法挽回的成本。早些时候，一封外展电子邮件未经足够的审查就发出了，这一时刻清楚地表明了一件事：对于这种公司来说，完全自主的发送是错误的预设。
合作方式： Kuse 团队设计了以核准为优先的联系流程。每封面向客户的邮件都先以草稿呈现，并附上依据与建议语气。创办人在寄送前审阅、编辑和核准，高风险或不明确的情况则进入专门的审批伫列。
“我得到了 AI 的速度，但每个字仍然是我的说辞。这是我让它靠近我的客户的唯一方法。
税务谘询创办人
03
应用场景
将回应转化为管道，并保持后台运转
问题： 只有当回复变成一个可追踪的机会时，重新参与才有意义，而创办人在交付、截止日期和销售之间进行权衡，正是失败的人。同时，日常工作、创建交易资料夹、更新 CRM 以及追踪跨司法管辖区的提交截止日期，悄悄地消耗了这一天。
合作方式：Kuse 团队将回复、HubSpot 更新、交易文件夹和 Slack 审批连接成一个运营流程。客户回复后，工作流会准备 HubSpot 更新和下一次跟进以供审核，同时通过生产级自动化管线执行周期性后台步骤。公司在不增加人员的情况下，将处理量提升到约三倍。
“这就像一夜之间增加了一个后台办公室。不再有任何东西会漏掉。
税务谘询创办人
合作后的改变
精实谘询现在像一家更大的公司一样运作
- 收件匣变成了管道。多年的历史现在是收入的来源，而不是档案。
- 跟进是系统性的，不是记住的。休眠的客户会出现并按节奏重新参与。
- 预设情况下，客户端通讯是安全的。草稿→审阅→寄出让创办人掌控每一个字。
- 后台办公室自行运作。CRM 更新、交易资料夹和归档截止日期无需手动操作即可移动。
- 一间小公司，几份工作。交付的工作流程以限定权限与创办人审核为前提，涵盖销售营运、CRM 营运与重复性行政工作。
关于客户
精品跨境间接税谘询
精品跨境间接税务谘询服务，为从大型企业到 Amazon 和 Shopify 卖家的全球公司提供服务，并得到税务代理合作伙伴网路的支持。应客户的要求，我们会对客户进行匿名处理。
Outlook 和 Gmail 历史记录HubSpot CRM 读 + 写Slack 更新草稿→审核→发送持久记忆自动化管道切换