自动化分析，专注于战略
您的 AI 同事，专为全权委托投资经理和家族办公室打造。它能解读市场评论，并根据您公司的模板撰写客户交付文件。
分析师的工作时间是失去优势的关键所在。
的投研团队工时用于数据整理、文档起草和报告,这些工作生成式 AI 都可以显著压缩。
生成式AI将投资工作的价值从数据收集转移到投资判断。那些能够减轻文档负担的公司，可以将节省下来的资源用于客户策略、超额收益创造以及客户真正付费的服务。
改写自 BCG《生成式 AI 将如何改变财富管理》,2024
Kuse 如何融入您的投资工作流程
投资周期的每个阶段都会产生文件。库斯负责阅读、起草和归档这些文件，以便分析师能够将时间用于判断，而不是整理汇编。
授权与 IPS
投资政策声明、适当性评估和客户导入资料包。Kuse 会根据贵公司的模板和客户接洽谈话内容来生成这些文件。
研究与战略
将市场评论、管理层研究和宏观观点综合成可执行的内部报告。库斯负责阅读案头研究并撰写面向客户的版本。
分配与执行
交易逻辑备忘录、再平衡建议、资产配置偏差总结。草稿在交易窗口开放前准备就绪。
报告
季度投资组合复盘、归因分析、与 IPS 对齐的摘要。草稿在季度结束后 48 小时内送到你的收件箱。
合规与备案
监管公告、内部合规备忘录、NFA/SFC/HKMA 备案文件。Kuse 可自动将监管更新转化为公司行动计划。
年度复盘
包含多年业绩、费用汇总和下一个委托周期建议的年终客户复盘包。
专为金融服务工作的各个方面而设计
除了文档组装，Kuse 还能处理客户交付物、构建新用户引导页面，并在您团队已使用的工具中运行定期报告。
创建财务工作产品
生成季度审查演示文稿、客户审查资料包、投资组合审查文件、投资政策声明文件、投资建议备忘录、资产配置表、再平衡表、归因表、费用汇总表和合规行动备忘录，供顾问审查。
当需要共享页面时，就需要构建网站。
对于金融服务行业而言，网站提供的支持较为简单。Kuse 会构建引导页或审核页，因为与 PDF 文件相比，可分享的链接能更清晰地收集客户信息或解释后续步骤。
Salesforce client notes通过您的应用程序处理重复性报告工作
连接 Gmail、Outlook、Google Drive、Box、Salesforce、Airtable、Smartsheet、Snowflake、Metabase 和 DocuSign。Kuse 会提取已批准的上下文信息，并按一定频率创建可供审核的文档。
金融服务团队的一天如何变化
Kuse 将已批准的研究笔记和客户背景信息整理成市场谈话要点，供顾问在一天工作开始前审核。
Kuse 会检查 Snowflake 的分配数据，并在每周审核之前标记需要关注的帐户。
Kuse 把笔记、业绩表和过往汇报整合成一份季度复盘包的初稿,供顾问审阅。
DocuSign 完成签署时,Kuse 汇总文件包并更新入职追踪表。
Kuse 准备来自 Salesforce 和 Box 的季度回顾演示文稿、费用摘要、归属表和未完成事项文档。
Kuse 为投资团队起草的文件
以下每一项都是投资团队按季度实际交付的成果。每一项都基于您的客户委托、持仓数据和研究笔记撰写而成。
输出
季度投资组合回顾
受托人审查包括绩效与基准对比、分配偏差、归因分析和未决事项。
输出
投资提案函
面向客户的战术性投资组合调整建议信，包含理由、机制以及调整前后的资产配置表。
输出
合规行动备忘录
内部备忘录，将监管公告（证监会、香港金融管理局、全国金融行动特别管理局）翻译成具有优先顺序的公司行动登记册，并注明所有者和截止日期。
可与投资团队已使用的工具配合使用
Kuse 从您现有的系统中提取市场数据和客户资料，引用您的 IPS 库，并将数据写回您的 CRM 和托管门户。无需学习任何新系统。
告诉 Kuse 你需要什么
金融服务团队要求 Kuse 处理的业务范围非常广泛。