把分析自动化,把心力留给策略
为全权委托管理人和家族办公室准备的 AI 同事。它会读市场评论,基于你的律所模板起草客户交付物。
分析师工时,就是优势流失的地方
的投研团队工时用于数据整理、文档起草和报告,这些工作生成式 AI 都可以显著压缩。
生成式 AI 把投资工作的价值,从数据拼装转向投资判断。压缩文档负担的机构,会把这部分产能投到客户战略、超额收益生成,以及客户真正在为之付费的事情上。
改写自 BCG《生成式 AI 将如何改变财富管理》,2024
Kuse 在投资工作流中扮演什么角色
投资周期的每个阶段都在产生文档。Kuse 来读、起草和归档,把分析师的时间留给判断,而不是拼装。
委托与 IPS
投资政策声明、适当性评估和新客户入职包。Kuse 基于你的律所模板和客户访谈对话生成。
研究与策略
把市场评论、管理人研究和宏观观点综合成可执行的内部笔记。Kuse 读完桌面研究,生成对客户的版本。
配置与执行
交易理由备忘录、再平衡建议、配置漂移汇总。在交易窗口开启前就准备好草稿。
报告
季度投资组合复盘、归因分析、与 IPS 对齐的摘要。草稿在季度结束后 48 小时内送到你的收件箱。
合规与申报
监管简报、内部合规备忘录、NFA/SFC/HKMA 申报材料。Kuse 自动把监管更新转化为机构行动方案。
年度复盘
包含多年业绩、费用汇总和下一个委托周期建议的年终客户复盘包。
覆盖金融服务工作的全部范围
不仅是文档拼装。Kuse 还能处理客户交付物、搭建入职页面,并在你的团队已经在用的工具间运行循环报告。
生成金融工作产物
为顾问审阅生成季度复盘汇报、客户复盘包、投资组合复盘文档、IPS 文档、投资提案备忘录、配置表、再平衡表、归因表、费用汇总和合规行动备忘录。
当分享需要一个页面时,搭一个网页
对金融服务而言,网页是轻量支撑。当一个可分享的链接比 PDF 更适合收集客户信息或解释下一步时,Kuse 会搭建入职或复盘页面。
Salesforce client notes通过常用应用处理循环性报告工作
连接 Gmail、Outlook、Google Drive、Box、Salesforce、Airtable、Smartsheet、Snowflake、Metabase 和 DocuSign。Kuse 拉取已审定的上下文,按节奏生成可审阅的文档。
金融服务团队的一天会变成什么样
在交易日开始前,Kuse 把已审定的研究笔记和客户上下文拉成市场要点,供顾问审阅。
Kuse 检查 Snowflake 中的配置数据,在每周复盘前标记需要关注的账户。
Kuse 把笔记、业绩表和过往汇报整合成一份季度复盘包的初稿,供顾问审阅。
DocuSign 完成签署时,Kuse 汇总文件包并更新入职追踪表。
Kuse 从 Salesforce 和 Box 准备季度复盘汇报、费用汇总、归因表和未结行动文档。
Kuse 为投研团队起草的文档
下列每一份都是投研团队每季度真实产出的交付物。每份都来自你的客户委托、持仓数据和研究桌面笔记。
输出
季度投资组合复盘
面向受托人的复盘,包含业绩与基准对比、配置漂移、归因分析,以及未完成的行动项。
输出
投资提案函
面向客户的战术性投资组合调整建议函,包含理由、操作机制以及调整前后的配置对照表。
输出
合规行动备忘录
把监管简报(SFC、HKMA、NFA)转化为按优先级排序的机构行动登记,附负责人和截止日。
适配投研团队已经在用的工具
Kuse 从你已有系统拉取市场数据和客户材料,引用你的 IPS 库,并写回你的 CRM 和托管行门户。无需学习新系统。
告诉 Kuse 你需要什么
金融服务团队让 Kuse 处理的事情有多广。