背景
多年的客戶歷史，但沒有能力採取行動
一家幫助跨國公司處理跨境間接稅（包括增值稅和消費稅）的精品顧問公司，是創辦人同時也是營運商的公司。策略、客戶關係以及直到最近的大部分後續工作都由一個人負責。其客戶範圍從大型企業到在跨境銷售合規迷宮中航行的 Amazon 和 Shopify 賣家。
該機構在郵件、CRM 筆記和創辦人的記憶中已累積多年有價值的客戶脈絡，但團隊缺少一套可重複的方法來判斷應該重新聯繫誰、該說什麼。
多年的工作堆積在一個地方：收件匣。數千條線索、數百條關係，以及一種安靜的確定性，即其中的某個地方存在著值得重新聯繫的客戶。但精實公司沒有收入營運團隊，也沒有人有時間閱讀多年的電子郵件。價值是真實的；沒有採取行動的能力。
創辦人與 Kuse 團隊合作，連接 Outlook、HubSpot、Notion 與 Slack，並圍繞公司的客戶關係歷史設計可審核的重新聯繫流程。這次合作結合 Kuse 的交付能力與創辦人的判斷，讓所有面向客戶的決策都由人掌控。
成效摘要
- 根據多年的電子郵件歷史記錄，發現了 60 位高潛力休眠客戶，按關係價值（而不僅僅是新近度）進行排名。
- 每份重新聯繫草稿都以真實客戶關係為基礎，並在寄送前由創辦人核准。
- 兩週內收到了四份回复，其中一份重新開啟了合作關係，最終價值約為 20 萬美元。
- 透過 CRM 更新與自動化流程，在人力不變的情況下，後台處理量提升約 3 倍。
- 可重複的草稿 → 檢視 → 傳送高度信任、關係驅動型業務的安全模型。
“合作開始兩週內，我們重新啟動了一段客戶關係，最終促成 20 萬美元的交易。
稅務諮詢創辦人
01
使用案例
重振多年的客戶歷史
問題： 該公司最好的未來客戶往往是其過去的客戶。但找到它們意味著手動重新閱讀多年的信件，這對小團隊來說是不可能的。轟炸整個清單更糟：通用的群發電子郵件正是專業服務公司破壞其試圖重新點燃的關係的方式。
合作方式： Kuse 團隊連接公司的收件匣歷史，並設計客戶關係審查流程，用於重建每位沉寂客戶的背景、排序最有價值的機會，並根據真實互動準備重新聯繫草稿，而不是套用範本。
“這次合作找回了我們原本以為已經失去的寶貴客戶關係。
稅務諮詢創辦人
02
使用案例
只有當創辦人這麼說時才會進行外展
問題： 在關係業務中，客戶電子郵件的語氣和時間表具有真正的重要性，向尊貴客戶發出錯誤判斷的訊息是您無法挽回的成本。早些時候，一封外展電子郵件未經足夠的審查就發出了，這一時刻清楚地表明了一件事：對於這種公司來說，完全自主的發送是錯誤的預設。
合作方式： Kuse 團隊設計了以核准為優先的聯繫流程。每封面向客戶的郵件都先以草稿呈現，並附上依據與建議語氣。創辦人在寄送前審閱、編輯和核准，高風險或不明確的情況則進入專門的審批佇列。
“我得到了 AI 的速度，但每個字仍然是我的說辭。這是我讓它靠近我的客戶的唯一方法。
稅務諮詢創辦人
03
使用案例
將回覆轉為商機，讓後台作業持續推進
問題： 只有當回覆變成一個可追蹤的機會時，重新參與才有意義，而創辦人在交付、截止日期和銷售之間進行權衡，正是失敗的人。同時，日常工作、建立交易資料夾、更新 CRM 以及追蹤跨司法管轄區的提交截止日期，悄悄地消耗了這一天。
合作方式：Kuse 團隊將回覆、HubSpot 更新、交易資料夾和 Slack 核准串成一個營運流程。客戶回覆後，工作流程會準備 HubSpot 更新和下一次跟進以供審核，同時透過正式環境的自動化管線執行週期性後台步驟。公司在不增加人力的情況下，將處理量提升至約三倍。
“這就像一夜之間增加了一個後台辦公室。不再有任何東西會漏掉。
稅務諮詢創辦人
合作後的改變
精實諮詢現在像一家更大的公司一樣運作
- 收件匣成為商機管線。多年的歷史現在是收入的來源，而不是檔案。
- 跟進是系統性的，不是記住的。休眠的客戶會出現並按節奏重新參與。
- 預設情況下，客戶端通訊是安全的。草稿→審閱→寄出讓創辦人掌控每一個字。
- 後台辦公室自行運作。CRM 更新、交易資料夾和歸檔截止日期無需手動操作即可移動。
- 一間小公司，幾份工作。交付的工作流程以限定權限與創辦人審核為前提，涵蓋銷售營運、CRM 營運與重複性行政工作。
關於客戶
精品跨境間接稅諮詢
精品跨境間接稅務諮詢服務，為從大型企業到 Amazon 和 Shopify 賣家的全球公司提供服務，並得到稅務代理合作夥伴網路的支持。應客戶的要求，我們會對客戶進行匿名處理。
Outlook 和 Gmail 歷史記錄HubSpot CRM 讀 + 寫Slack 更新草稿→審核→發送持久記憶自動化流程交接