一目了然
將營運脈絡轉為可靠的客戶紀錄
獨立的收費財富管理公司在 Salesforce 上經營其客戶業務。每一次通話、顧問會議、簡訊和電子郵件都必須成為準確的記錄，並進行正確的後續。保持記錄乾淨可以保護服務品質、管理可見性和合規性。
對 RIA 與財富管理團隊而言，客戶信任取決於準確的紀錄、及時的後續行動和顧問的專注投入。Kuse 可將分散的客戶互動轉為經審核的 CRM 更新，同時避免顧問從客戶工作中分心。
營運主管必須將文字記錄和客戶互動轉換為註釋、任務，並手動更正 CRM 欄位。瓶頸在於沒有寫總結。它使記錄系統保持最新狀態，而顧問則專注於客戶。
該公司與 Kuse 團隊連接完整的客戶營運工具，並共同定義每次對話如何轉為正確系統中經審核的紀錄。
成效摘要
- 通話和會議變成結構化的 Salesforce 記錄，其中包含註釋、通話類型、摘要和後續任務。
- 顧問和營運時間從資料輸入轉移回客戶。
- Salesforce 保持完整和最新以供審查和審計。
- RingCentral、電子郵件和 Slack 通訊對團隊保持可見。
- 營運商擁有的 SOP 成為可重複的自然語言工作流程。
“我的顧問不再進行 CRM 資料輸入。每次通話和會議結束後，Salesforce 都會自行清理。
財富管理公司營運主管 (RIA)
01
使用案例
將客戶通話轉換為乾淨的 Salesforce 記錄
問題： 每次客戶通話後，都必須有人處理錄音，識別發言者，刪除敏感細節，將通話與正確的客戶進行匹配，並記錄摘要、通話類型和後續行動。當事情變得忙碌時，很容易跳過。
合作方式： Kuse 團隊梳理公司的通話處理與 Salesforce 需求，交付涵蓋轉錄、說話者識別、敏感資料遮蔽、客戶配對、備註、摘要與後續任務的端到端工作流程。營運團隊只需審核完成的紀錄，不必再手動重建。
02
使用案例
會後跟進，為您完成
問題： 顧問會議會產生大量寶貴且具時效性的資訊。要從完整逐字稿整理出精簡的客戶摘要、待辦事項與外部資產，再更新 CRM 欄位，必須仔細閱讀內容；單靠規則的工具無法穩定完成。
合作方式： Kuse 團隊與顧問和營運人員共同定義會議摘要格式、行動規則與 CRM 欄位對應。交付的工作流程會把每份逐字稿轉為經審核的客戶摘要、已指派的下一步、外部資產標記與最新 Salesforce 備註。
“會議後續行動曾經是一個被忽視的事情。現在在我們離開房間之前它就在 Salesforce 中。
財富管理公司營運主管 (RIA)
03
使用案例
保持 CRM 審核就緒
問題： Salesforce 衛生通常需要 Salesforce 管理員、電子表格和手動交叉檢查。對於合規性敏感的公司來說，過時的任務、缺少的欄位和不一致的客戶記錄不僅僅是混亂。他們是風險。
合作方式： 營運主管與 Kuse 團隊共同定義 CRM 品質規則，並部署定期稽核工作流程。流程會清除過期或重複任務、從核准來源補齊會議日期、檢查活躍客戶紀錄完整性，並提交例外項目供人工審核。
每項建議的 Salesforce 更新都可以連結到原始通話、會議或郵件，並在成為客戶紀錄的一部分之前經過人工審核。
“過去會變成行政專案的 CRM 清理，現在只需五分鐘即可完成並審核。
財富管理公司營運主管 (RIA)
合作後的改變
系統保持最新狀態，同時團隊保持面向客戶
- 顧問回到客戶身邊。通話後和會議後的資料輸入消失了。
- Salesforce 再次成為事實來源。記錄完整、最新且一致。
- 合規性是持續的。差距在發生時即被標記，而不是在審核時標記。
- 客戶端通訊是可見的。電話、簡訊和電子郵件顯示在 Salesforce 和 Slack 中。
- 操作所有者處於控制之中。自然語言工作流程可以隨著操作流程的變化而改變。
“這次合作沒有取代任何人，卻讓我們擁有更大型團隊的營運能力。
財富管理公司營運主管 (RIA)
關於客戶
一家擁有精簡營運團隊的獨立 RIA
獨立的收費財富管理公司，在 Salesforce 上經營客戶業務，包括 RingCentral、Acuity、Outlook、SharePoint 和 Slack。應客戶的要求，我們會對客戶進行匿名處理。
通話轉錄說話者 ID + 密文Salesforce 讀+寫預約映射Outlook + Slack + SharePoint重複的工作流程